In 2018 zijn de vakbekwaamheidseisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geëvalueerd. Daardoor is het diploma Pensioen aangepast. Momenteel zijn deze vakbekwaamheidseisen opgenomen in het diploma Vermogen. Vanaf 1 april 2019 zijn de kennis en vaardigheden voor advies aan consumenten over de aankoop van een variabele of vaste uitkering in een premie- of kapitaalovereenkomst opgenomen bij dit diploma. Beschikt een financieel adviseur vanaf 1 april 2019 over het diploma Vermogen, maar niet over het diploma Pensioen? Dan mag hij géén advies meer geven over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering.
Wat kunt u doen?
Controleer tijdig of de diploma’s van de financieel adviseur(s) ook na 1 april a.s. toereikend zijn voor de door u aangeboden dienstverlening. Indien dit niet het geval is, dient u dit kenbaar te maken aan uw klanten en uw interne processen aan te passen. U kunt er alsnog voor zorgen dat het benodigde diploma wordt gehaald, of u zou een deskundig adviseur kunnen inhuren. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact met ons op.
